Ritorna Arthur Milton, soprannominato "II Mago" per la sua abilità nei travestimenti, in una serie di racconti che hanno per protagonisti Bliss, l'ispettore capo di Scotland Yard; Mander, il vice ispettore; Michael Guild, uno stravagante miliardario; Ellroyd, "specialista in casseforti"... In queste avventure rivive la Londra anni Trenta che Wallace ha rappresentato con il consueto vigore.